Prospetti Ipo Ozforex

OzForex IPO scintille pelle nel dibattito gioco Accel Partners, The Carlyle Group e il Gruppo Macquarie, che insieme possedeva il 63 per cento di OzForex, hanno venduto le loro partecipazioni in pieno. OzForex fondatore Matteo Gilmour e in stadio precoce investitore Gary Lordare prendendo tre quarti dei loro soldi dal tavolo e possiederanno ciascuna il 4 per cento del soggetto indicato. Eppure i gestori di fondi sembrano essere stati quasi inciampare su se stessi per ottenere l'accesso al Goldman Sachs e Macquarie Capital guidato consorzio di garanzia, che ha accettato di pagare 21,7 volte l'utile meteo per il business. Si suggerisce che a torto oa ragione, molto più importante è di essere immessi sulla qualità percepita del business sottostante e le sue prospettive di crescita, piuttosto che la quantità di pelle azionisti esistenti stanno lasciando nel gioco. Sia approccio OzForexs è successo e l'azienda commercia superiore come entità di cui resta da vedere. Ma la sua abbastanza chiaro della pelle nella retorica gioco viene lavato in giro mercati dei capitali azionari banchieri felicemente dimenticato per l'occasione giusta. OzForex ha depositato il prospetto informativo con l'Australian Securities and Investments Commission il Lunedi mattina. L'azienda sta elencando con l'aiuto di Goldman Sachs e Macquarie Capital, mentre Clayton Utz ha fatto il lavoro legale australiano e Kirkland and Ellis è stato coinvolto negli Stati States. OzForex a 439 mln IPO OzForex Gruppo prevede di raccogliere 439,4 milioni in una pubblica iniziale offerta che permetta agli investitori, tra cui il fondatore Matteo Gilmour e società di private equity Accel Partners e Carlyle Group, di vendere parte o tutti i loro pali. OzForex, un fornitore di Sydney a base di trasferimenti internazionali di denaro, venderà 219,7 milioni di azioni a 2 ciascuno, o il 91,5 per cento delle companyrsquos totale delle azioni, in base al proprio prospetto di IPO. azioni OzForexrsquos vengono venduti a 21,7 volte gli utili per i 12 mesi previsti per il 30 settembre 2014. Neil Helm, OzForex39s amministratore delegato, ha detto dataroom non c'erano altre società nel mercato australiano la cui valutazione potrebbe essere confrontato con OzForex. azioni OzForex39s si prevede di iniziare a fare trading sul ASX 11 ottobre con un valore di mercato di 480 milioni. quotThe ASX ha dimostrato un forte sostegno per attività svolte su Internet, quot dice Helm. Gli investitori in OzForex riceveranno 415,4 milioni derivanti dalla vendita delle loro azioni. L'azienda si otterrà 24 milioni che utilizzerà per il capitale circolante. OzForex fondatore Matteo Gilmour e investitore originale Gampa Signore Ltd. hanno ciascuno 17,6 per cento posta in gioco nella società. Gilmour e Lord venderanno alcune delle loro azioni per l'IPO, ma ogni manterranno una partecipazione di quattro per cento. US società di private equity Accel, con un 22,7 per cento di partecipazione, Washington-based Carlyle Group, con un 20,4 per cento delle azioni, Macquarie, con un 19,9 per cento partecipazione azionaria, e Carboni Ltd. con un 1,9 per cento di interesse venderanno tutti le loro azioni per l'IPO. Nei 12 mesi al 30 giugno di quest'anno, OzForex realizzato un utile di 17,1 milioni su 460.000 operazioni di pagamento internazionali vale 9,1 miliardi. L'azienda fornisce on-line servizi di pagamento internazionali per i clienti consumer e business. Esso consente ai clienti di effettuare pagamenti internazionali tra conti bancari in oltre 50 valute e più di 900 coppie di valute. OzForexrsquos gruppo dirigente hanno diritto a un pagamento in contanti di 5,3 milioni. Goldman Sachs Group Inc e Macquarie stanno gestendo l'IPO e sarà pagato una tariffa di base del 2,5 per cento dell'offerta totale dei ricavi, o potenzialmente 10,9 milioni. Le due banche di investimento potrebbe anche ottenere una commissione di incentivo pari all'1,5 per cento del totale dei proventi dell'offerta. i costi di Goldman e Macquariersquos associati al IPO saranno rimborsate. banca di investimento sede a San Francisco Financial Tecnologia Partners LP verrà pagato 6,25 milioni di consigliare OzForex su un potenziale di vendita ad una società. KPMG verrà pagato 750.000 alla redazione dei documenti relativi alla IPO e PricewaterhouseCoopers 290.000. Avvocati a Clayton Utz saranno pagati 1,3 milioni per la qualità di consulenti legali OzForexrsquos australiani mentre avvocati degli Stati Uniti Kirkland amp Ellis verrà pagato 490.000.